中国可持续航空燃料市场尚处初期 未来潜力巨大

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10月28日，北京大学能源研究院组织编写的《中国可持续航空燃料发展研究报告：现状与展望》在京发布。报告指出，中国可持续航空燃料（SAF）产业还处于知识储备阶段，尚存在一定障碍和瓶颈。在未来潜在政策引导和支持下，SAF供需两侧均有快速增长的潜力。

发展SAF被视为实现净零排放目标的最有潜力的减排措施。国际航空运输协会（IATA）预测，到2050年，65%的减排将通过使用SAF来实现。作为传统航油的一种低碳替代品，SAF主要由废油脂、农林废弃物、城市废弃物、非粮食作物，或者绿电和CO2等加工合成而来，因此被认为是“可持续的”航空燃料。使用SAF几乎不需要对现有的飞行器及航空基础设施进行额外改动，但与当前用于航空的主流航油相比，SAF可减少80%的CO2排放。

在航空业诸多减排措施中，创新飞行器技术、提高运营与基础设施效率等常规技术领域优化所产生的减排潜力相对有限，电动飞机和氢能飞机仍旧需要技术的进一步开发，因此，应用SAF被业内普遍认为是最有潜力的碳减排措施。这需要全球航空业更大规模地使用SAF以替代传统航油。据IATA预计，为充分发挥SAF减排作用，其应用量需要从2020年的6300万升（约5万吨），大幅提高到2025年的近79亿升（约630万吨），再到2050年的4490亿升（约35830万吨）。

图：不同减排措施对航空减排的贡献

报告指出，中国SAF产业供需两侧目前多还处于知识储备阶段，在产能、技术、原料供给和成本等方面尚存在一定障碍和瓶颈。SAF原料分布较广、可利用量大，为SAF供给提供了保障，但收集和加工成本高、技术路线较单一等原因在一定程度上也限制了产业发展。据统计，当前全国SAF在运营产能和规划产能总计约15万吨/年。

报告认为，随着航空业碳减排的推进，在未来潜在政策引导和支持下，SAF供需两侧均有快速增长的潜力。从理论产能角度来说，如将中国现有及规划的氢化生物柴油（HVO）产能进行改扩建用以制备SAF，加上现有的SAF产能，预计2025年SAF的总潜在产能可达205万吨/年，届时供应量可满足中国当年航油总需求量的4.5%。

图：中国及亚洲其他地区部分HVO与SAF产能分布

同时，报告也提出，虽然中国在推动航空业绿色发展方面有积极的政策规划和实际的行动措施，但具体在SAF领域尚需要更系统性的顶层设计，无论是强制性或推荐性的掺混指令要求，还是相关的政策激励措施及市场自我推动机制相对都比较缺失或不太完善，难以激励SAF产业正向发展。这种情况下，多方协作将是现阶段市场发展的关键，这一方面可以为参与其中的先行方共同抵御风险，积累宝贵经验；另一方面，也可以为政策制定和完善提供建议和经验支持。

图：中国航空公司SAF飞行记录

对于SAF未来在中国的发展，报告提出六点建议：一、组建跨部委工作组，协调解决SAF发展重大问题，研究制定相关配套政策，统筹推进；二、建议政府统筹制定更清晰的产业发展规划与扶持政策，明确将SAF纳入碳排放权交易，将减排量纳入航空公司CO2排放强度下降指标考核体系；三、加强原料基础信息评估与经济性分析；四、引导产业链集体行动，支持各类主体开展SAF应用的协同创新；鼓励油料炼制企业、航空运输企业、航空制造企业联合投资SAF项目，通过市场化方式享受收益，实现SAF应用的常态化和规模化；五、支持技术创新，建设SAF技术研发体系，促进不同技术路线的多元化发展；六、积极开展试点工作，坚持以市场促进良性竞争，降低SAF应用成本，形成可复制可推广的经验，推动全产业链条良性循环。

关键词： 中国可持续航空燃料市场尚处初期 未来潜力巨大